Alter Finances est un cabinet de gestion de patrimoine situé à Bordeaux. Son objectif est d’aider au mieux chacun de ses clients à gérer son patrimoine et à le faire fructifier. Il doit sa renommée au sérieux de son équipe et s’investit auprès de ses clients afin de servis au mieux leurs intérêts. Ils accomplissent leur mission avec sérieux, conscient de la responsabilité qui leur incombe. Leur but : établir avec leur client une relation sûre et honnête basée sur l’écoute et la confiance.
Les missions
Alors que de plus en plus de personnes ont recours à un gestionnaire de patrimoine à Bordeaux, Alter Finances souhaite faire bénéficier ses clients de ses 36 années d’expertise. Ils peuvent assister aussi bien des particuliers que des entreprises.
Leurs principales missions sont d’accompagner leurs clients aussi bien pour l’organisation et la gestion de leur patrimoine que dans sa constitution et sa transmission.
Les gestionnaires de patrimoine à votre disposition établissent avec leurs clients une réelle relation de confiance et veillent à être réactifs afin de s’adapter au mieux aux changements de situations familiale ou financière. En n’ayant qu’un interlocuteur unique, vous êtes assuré de ne recevoir que des propositions adaptées à votre cas personnelles et visant votre seul intérêt.
Les points forts
Le cabinet Alter Finances doit sa renommée à son expertise sur les marchés, entre autres de l’immobilier et des assurances. De plus, ses conseillers en gestion de patrimoine maîtrisent tous les métiers relatifs au conseil, au courtage et à la gestion du patrimoine. Pour cela, ils doivent suivre une formation régulière. Ce cabinet respecte la réglementation sur les instruments financiers et peut intervenir librement sur l’ensemble des marchés financiers. Enfin, impartialité et responsabilité sont au centre de leur mission.
Chaque gestionnaire patrimoniale doit établir une véritable relation de confiance avec ses clients. En effet, outre ses conseils avisés, celui-ci doit pouvoir compter sur sa totale discrétion.